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二季度全球鋼鐵需求或仍下行

2020/5/15 18:05:09       

       據海關總署統計數據顯示,2020年4月我國出口鋼材631.9萬噸,較上月減少15.7萬噸,同比下降0.2%;1-4月我國累計出口鋼材2060.1萬噸,同比下降11.7%。 

  制造業、基建和房地產是鋼鐵的幾個主要消費領域。在全球范圍內,制造業的活躍程度是判斷鋼鐵需求的重要依據之一。但眼下,監測指標顯示全球制造業形勢并不令人樂觀。 

  根據各個國家和地區陸續公布的PMI,在中國制造業保持恢復性回升的帶動下,亞洲制造業PMI降幅相對較小;但在歐洲、美洲、非洲以及大洋洲,因受疫情影響較大,制造業均呈現明顯下行走勢,PMI降幅明顯。不少國家和地區4月PMI錄得有記錄以來的最低值。 

  這意味著,除中國之外的全球制造業還處于持續的低迷當中。中國鋼鐵工業協會預計,從3至4月新接及推遲訂單量情況看,二季度中國鋼材出口同比仍將有較大幅度下降,環比并未出現改善跡象。 

  市場人士對此亦保持較為一致的觀點。蘭格鋼鐵研究中心主任王國清在5月13日向經濟觀察網分析認為,前期在手訂單進入交付期和一系列穩外貿政策持續發力,特別是部分鋼材產品出口退稅提升是4月份鋼材出口保持高位的主導因素。雖然4月鋼材出口數據較為可觀,但是后期仍然面臨較大下行壓力。 

  全球制造業景氣度:中國成為例外 

  根據中鋼協近期的介紹,2019年,中國鋼材出口總量中,東盟占比33.4%,韓國占比12.9%,歐盟為5.0%,美國為1.3%。 

  在剛剛過去的4月,所有這些出口地區,制造業景氣度均不容樂觀。 

  摩根大通4月份全球綜合PMI以及全球制造業PMI指數分別降低12.7、7.5個百分點至26.5%、39.8%,這是摩根大通全球制造業PMI連續3個月在收縮區間運行。 

  分區域來看,在亞洲,全球主要國家和地區制造業PMI指數均有不同程度回落。在中國制造業保持恢復性回升以及日本、韓國制造業降幅收窄的帶動下,亞洲制造業PMI降幅相對較小。 

  5月8日,日本日經/Markit綜合PMI錄得25.8%(前值:27.8)。早前,在4月23日,IHS Markit PMI公布最新報告顯示,日本4月制造業PMI初值為43.7,較前值44.8進一步走低,表明日本制造業經營狀況處于2009年4月以來最糟糕的時期。 

  韓國近日發布的4月匯豐制造業PMI則顯示為41.6(前值:44.2),韓國制造業PMI已經連續4個月處于榮枯線一下,并且逐月呈現環比下行態勢。 

  此外,印度、印度尼西亞制造業PMI指數均在30%以下,分別為27.4%和27.5%,較3月份分別大幅下滑24.4和17.8個百分點。包括制造業和服務業在內的印度4月份綜合PMI從3月份的50.6%大幅降至7.2%。 

  在歐洲,根據IHS Markit公布的數據,歐元區 4月綜合PMI終值為13.6(前值:13.5),4月制造業PMI終值為33.4(前值:33.6)。 

  IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson在數據公布后評論稱,歐元區制造業產出大幅下降,降幅創該調查23年歷史上的最大水平,反映出包括工廠普遍關閉、需求下滑和供應短缺等都與新冠疫情危機爆發有關。 

  在美洲,美國4月ISM制造業PMI錄得41.50(前值:49.1),為2009年4月以來最低水平。巴西4月制造業PMI則跌至36.0(前值:48.4),創下紀錄新低。 

  在全球制造業一片哀鴻的情況下,中國制造業的回暖成為了特例。中國國家統計局的數據顯示,4月中國制造業PMI為50.8%,比上月回落1.2個百分點;此前3個月,制造業PMI分別為50.0%、35.7%、52.0%。 

  中國鋼材出口:海外訂單情況不佳 

  今年1-3月,中國出口鋼材1428.6萬噸,同比減少16.0%。到了4月,出口鋼材631.9萬噸,環比減少15.7萬噸,同比下降0.2%。 

  眼下,鋼企的海外訂單推遲或取消以及新訂單的獲取情況如何?一季度鋼材出口受阻后續會不會有所改善?海外鋼產量因疫情大幅下降,這是否對中國鋼材出口形成利好? 

  對此,中國鋼鐵工業協會黨委書記、執行會長何文波在4月22日對外表示:受海外疫情影響,國外鋼材需求大幅下降,主要出口企業3月及4月新接訂單量環比大幅減少。3月底以來,海外訂單要求推遲交貨的情況較為普遍,同時也存在一些要求減少訂單數量、甚至取消訂單的情況,這對我國鋼材出口造成不利影響。 

  何文波表示,從3至4月新接及推遲訂單量情況看,二季度中國鋼材出口同比仍將有較大幅度下降,環比并未出現改善跡象。目前,歐美等發達國家的停產、減產措施既是防控疫情的需要,也是為應對本國下游需求減少而采取的。受疫情影響,下游需求減弱,這是全球鋼鐵產業需要共同應對的挑戰,對中國也是如此。 

  中國鋼材出口的主要目的地為東盟、韓國等國家和地區,盡管歐盟和美國等發達市場不是中國的主要出口市場,但主要目的地也受疫情影響,導致我國鋼材直接出口大幅下降。 

  蘭格鋼鐵研究中心主任王國清在5月13日向經濟觀察網分析認為,前期在手訂單進入交付期和一系列穩外貿政策持續發力,特別是部分鋼材產品出口退稅提升是4月份鋼材出口保持高位的主導因素。雖然4月鋼材出口數據較為可觀,但是后期仍然面臨較大下行壓力。 

  Mysteel資訊總監徐向春也在當日向經濟觀察網表示:“雖然是四月份出口600多萬噸,這已經屬于‘超預期’,但是根據我們了解到的情況,五、六月份肯定不好,因為前期的接單情況很差,會反映在五六月份。” 


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