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中國沿海煤炭等(散貨)運輸市場周度報告(2020.11.13)

2020/11/15 15:01:11       

深秋氣溫適宜    沿海指數繼續下跌

  深秋,沿海地區氣溫適宜,市場冷冬尚未展露苗頭,沿海散貨運輸市場行情平穩,拉運需求整體偏弱,運價延續下跌走勢。11月13日,上海航運交易所發布的中國沿海(散貨)綜合運價指數報收1078.35點,較上周下跌0.3%。

  煤炭市場:市場需求方面:受華東、華南地區季節性因素影響,沿海地區下游電廠日耗較去年同期依舊偏低,電廠庫存雖有所下降,但電廠普遍不急于補庫,而是繼續采用長協穩定拉運,市場采購極其謹慎。主要原因應該是近期煤價依舊偏高,在政府穩價保供主旨的信號下,下游電廠繼續保持觀望。煤炭價格方面:海關總署最新數據顯示,10月,我國進口煤炭1372萬噸,同比下降46%,進口量接近腰斬。近期市場再傳進口限制舉措。再加上臨近年底,多數消費終端采購“額度”所剩無幾,促使華東、華南地區用戶采購重心進一步向內貿市場轉移,但考慮到終端電廠庫存持續處于高位,煤炭整體采購需求有限,對沿海煤價支撐偏弱。另一邊,近期煤炭主產地接連發生煤礦事故,冬儲煤高峰期降至,市場對后期煤炭供給不足的擔憂情緒越發濃厚,煤炭期貨價格大漲,繼續拉高市場看漲情緒。運價走勢方面:上半周,煤價尚未開始發力,下游整體需求趨緩,北方港口庫存繼續低位,錨地等舶船數高位,整體運力周轉偏慢。而到了下半周,煤炭期貨價格大漲的影響下,市場熱情被激發,船東挺價情緒較高,沿海煤炭運輸價格節節攀升。尤其是華南地區,受部分內外貿兼營船外放影響,巴拿馬船運力略有收緊,運價延續上升走勢。

  11月13日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1094.05點,較上周下跌0.2%。11月13日,中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)報收769.14點,較上周五下跌3.3%,其中,秦皇島-張家港(4-5萬dwt)航線運價為32.3元/噸,較上周五下跌1.4元/噸。華南航線,秦皇島-廣州(6-7萬dwt)航線運價為34.2元/噸,較上周五下跌1.2元/噸。

  金屬礦石市場:11月已經過去三分之一,鋼材價格走勢不僅延續了“金九銀十”的市場表現,價格漲勢更甚。伴隨著鋼鐵價格的堅挺和期貨全線上漲,本周北方鐵礦價格漲幅更是一度超過3%。運輸方面,冬季限產臨近,華北、華東和沿江地區港口疏港量均出現下降趨勢,但整體仍處于中高疏港水平,到港船舶數量未見明顯增加情況下,港口庫存已下降至1.4億噸附近。沿海礦石運輸市場運輸需求總體平穩,運價小幅波動。11月13日,沿海金屬礦石貨種運價指數報收1068.65點,較上周上漲0.5%。

  糧食市場:在東北產區新糧上市規模有限的前提下,港口玉米高價狀態成為吸引糧源的最大動力。而南方港口玉米價格雖有跟漲行為,但由于進口谷物庫存數量可觀,使得國產玉米在南方港口并不具備持續上漲的動力。南北港口倒掛局面愈演愈烈,進而導致北方港口庫存堆高,北糧南運數量呈現較為明顯的下降預期。沿海糧食運輸市場需求趨弱,下游飼料廠采購需求向進口轉移,運價小幅下跌。11月13日,沿海糧食貨種運價指數報870.68點,較上周下跌2.2%。

  油品市場:受到冬季來臨和國際原油價格下跌的影響,本周成品油價格繼續呈現下跌走勢。不過,雙十一節日效應帶來的物流需求增加,支撐柴油需求增長,疊加傳統的柴油需求旺季,給柴油價格帶來一定支撐。運輸方面,受下游庫存飽和影響,上游發貨量明顯減少,市場成交以零星小船和短駁航線為主,運輸價格繼續萎靡不振。11月13日,上海航運交易所發布的中國沿海成品油運價指數(CCTFI)報收1057.16點,較上周下跌2.6%。


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