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中國沿海煤炭等(散貨)運輸市場周度報告(2020.11.06)

2020/11/6 21:59:59       

運輸需求集中釋放    沿海運價大幅上漲

  冬儲煤旺季臨近,煤炭供給緊張氣氛圍繞,煤炭價格迎來反彈,且正值月初,電廠紛紛提前計劃運量,沿海煤炭運輸需求明顯改善。加上部分非煤貨種表現較好以及北方港口封航,沿海散貨運價大幅上漲。11月6日,上海航運交易所發布的中國沿海(散貨)綜合運價指數報收1082.10點,較上周上漲3.1%。

  煤炭市場:市場需求方面:冬儲煤旺季進一步臨近,北方部分地區氣溫下降,已開啟集中供暖模式,對煤炭的需求有所回升。同時,進入11月,水電繼續受季節性影響,發電量呈回落態勢,火電需求增長空間增大,配合冬季旺季,對煤炭需求恢復形成較好助力。不僅當前煤炭需求出現好轉,后期進入冬儲季,煤炭需求將進一步提升,在進口煤炭限制難有松口的情況下,國內煤炭供給將面臨更大壓力。面對上述情況,下游電廠采購熱情明顯提振,在11月新的月度計劃確定后,紛紛加緊采購,市場需求集中涌現。煤炭價格方面:大秦線秋季集中檢修結束,煤炭供給量逐漸恢復,不過恢復進度不如預期。環渤海港口調入量漲幅相對有限,調出依舊高于調入,港口庫存繼續下滑,部分低硫優質煤種稀缺。反觀煤炭需求表現良好,煤炭供給緊張格局、煤炭需求回暖的現實以及預期,均迫使電廠月初加緊采購。計劃集中兌現,煤炭供不應求格局加劇,煤價再次迎來反彈。運價走勢方面:本周,煤炭供給緊張格局推動下,煤價上漲,期貨價格大漲,下游看漲預期較濃,提前鎖定貨盤,采購需求增加。加上受大風天氣影響,黃驊港及曹妃甸港均出現封航,等泊時間較長,市場可用運力減少,船東挺價意愿強烈,上半周沿海煤炭運輸價格持續上漲,且漲幅喜人。不過下半周開始,提前透支需求的隱患逐步顯現,面對高企的煤價及運價,下游觀望情緒漸濃,且部分計劃運量前移,運輸需求回落,運價小幅下滑。

  11月6日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1095.80點,較上周上漲4.7%。11月6日,中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)報收795.71點,較上周五上漲13.2%,其中,秦皇島-張家港(4-5萬dwt)航線運價為33.7元/噸,與上周五上漲5.1元/噸。華南航線,秦皇島-廣州(6-7萬dwt)航線運價為35.4元/噸,較上周五上漲2.6元/噸。

  11月份,國內采暖季限產開始,不過對鐵礦石日耗、鐵水產量影響尚不明顯。10月份以來,螺紋噸鋼毛利整體震蕩上行,江蘇、河北地區鋼廠利潤均較九月有所改善。且中長期貸款大幅增長,基建貸款需求韌性仍存,房地產施工面積增加,國內鋼材需求向好、鋼廠利潤修復,對礦石需求形成一定支撐。鋼廠利潤修復以及鋼材需求向好支撐下,鐵礦石運輸需求穩定。由于煤炭運輸市場火熱行情帶動,鐵礦石運價迎來較好上漲空間。11月6日,沿海金屬礦石貨種運價指數報收1063.32點,較上周上漲2.3%。

  糧食市場:從供給端看,在政策的干預下,本周農戶開始積極出貨,市場供給量增加。從需求端看,雖然供給量有所上漲,但是用糧企業擔憂未來的供需缺口,補充庫存意愿較強,貿易需求有所提升。國內玉米市場供需兩旺,沿海糧食運輸需求表現較好,加上煤炭運力階段性緊張,糧食運價上漲。11月6日,沿海糧食貨種運價指數報889.96點,較上周上漲1.1%。

  隨著北方氣溫逐步下降,基建工程、農林漁業等需求有所下滑,且各企業轉負號工作陸續完成,市場消耗量明顯縮減,柴油出貨速度放緩。汽油方面,缺乏節日支撐,且臨近冬季,各地疫情小范圍增加,民眾出行率縮減,汽油需求量下降。汽柴油市場逐步進入淡季,終端市場需求量減少,下游庫存飽和,主營單位及地方煉廠出貨壓力增加,部分選擇減產,沿海成品油運輸需求低迷,運價迎來一定降幅。11月6日,上海航運交易所發布的中國沿海成品油運價指數(CCTFI)報收1085.64點,較上周下跌1.8%。


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