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中國沿海煤炭等(散貨)運輸市場月度報告(2020.10)

2020/11/3 22:01:56       

  10月 ,受國慶和中秋雙節影響,沿海散貨運輸市場貨盤節后陸續放出,但在淡季效應影響下,沿海散貨運輸需求總體疲軟,運力過剩格局延續,運價漲幅呈逐步縮窄態勢。10月30日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數報收1049.76點,較上月同期上漲0.8%,月平均值為1057.34點,較上月平均下跌1.9%。

  1、煤炭運輸

  進入10月,煤炭淡季效應的影響繼續放大。隨著天氣逐步轉涼,民用電需求明顯轉弱,加上“十一”長假影響部分工廠、工地生產,節后工業用電也處于恢復過程中,電廠日耗煤量有所下滑。在前期煤價上漲的刺激下,下游電廠經歷了一波補庫后,存煤水平已達高位。此外,下半年以來,國內煤炭供應偏緊格局形成,尤其是大秦線秋季集中檢修于長假末尾開啟,環渤海主要煤炭發運港日均調入量出現下滑,港口部分優質煤炭資源持續緊張,船等貨現象較為頻繁。不過保供穩價政策頻頻出臺,且相關政策效果也已逐步顯現,煤炭產地增量明顯,尤其蒙煤在此輪大秦線檢修期間較好地填補了空白。另一方面,進口政策逐漸明朗化,年底前進口總量仍以平控為主。東北口岸供應有所增加,華南地區進口額度緊縮,使得華南地區煤炭需求逐漸向內貿轉移,本月煤炭價格攀高后逐步走穩。運價走勢方面:因雙節放假時間較長,船東提前安排運力,加上外貿航線行情上漲,兼營船外流,市場可用運力減少。部分市場臨時貨盤節日期間找船困難,只能接受高價,運價漲幅較大。節后,市場運力逐漸放出,煤炭需求淡季特征明顯,在低日耗、高庫存的運行態勢下,下游電廠采購規模明顯縮減。沿海煤炭運輸需求疲弱,船多貨少格局延續,沿海煤炭運價繼續下行。隨著供暖季臨近,船東挺價心態較強,運價跌幅有限。

  10月30日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1047.00點,較上月同期上漲1.6%,月平均值為1057.86點,較上月下跌2.2%。10月30日,上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為26.5元/噸,較上月同期上漲0.4元/噸,月平均值為27.3元/噸,較上月下跌1.7元/噸;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為28.6元/噸,較上月同期上漲0.1元/噸,月平均值為29.4元/噸,較上月下跌1.9元/噸;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為35.0元/噸,較上月同期上漲0.2元/噸,月平均值為35.6元/噸,較上月下跌2.2元/噸。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為32.8元/噸,較上月同期上漲0.5元/噸,月平均值為33.3元/噸,較上月下跌3.4元/噸。

  2、金屬礦石運輸

  10月,鐵礦石需求有所釋放,但整體強度低于此前市場預期。國內鋼材產量小幅增加,央行凈投放900億,宏觀整體向好。鋼材庫存雖明顯回落,同比卻仍處于高位。長流程鋼材生產利潤幾近虧損,與短流程生產利潤差距非常小,鐵礦石需求增量有限。受制于利潤以及限產等因素,鐵礦石需求旺季不旺,多數鋼廠維持正常采購,運輸需求總體平穩。10月30日,金屬礦石貨種運價指數報收1039.24點,較上月同期上漲0.4%,月平均值為1040.05點,較上月下跌1.8%。

  3、糧食運輸

  金秋十月,隨著臨儲玉米不斷出庫,深加工企業原料庫存有所回升,且增庫速度較快,但玉米市場價格在多空博弈仍然較強的情況下有跌有漲。飼料需求上,生豬養殖利潤依然非常可觀,存欄恢復速度穩定,月環比增長3%~5%。與之相應的原料需求,包括優質玉米的需求將隨之穩步增長。運輸方面,由于南北港口貿易利潤改善,發運船只有所增多。但近期南方港口進口玉米和大麥數量明顯增加,對內貿市場運價形成一定壓制。10月30日,糧食貨種運價指數報收880.06點,較上月同期上漲2.8,月平均值為880.97點,較上月上漲0.5%。

  4、原油及成品油運輸

  本期成品油需求端表現依然不佳,除了燃料油的價差結構有所轉強之外(船燃消費有所復蘇),其他品種的結構均較為弱勢。另外,上半年的集中拉運導致當前下游市場庫存壓力仍然較大,采購動力明顯不足,繼而向上傳導至煉廠,煉廠產能明顯下降。盡管國慶長假節前補貨量增長,但對市場提振不明顯,國內成品油需求恢復低于預期,多數業者持悲觀心態,供給大于需,飽和庫存難以消化,成品油運價下跌。10月30日,上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1519.08點,較上月同期下跌3.0%,月平均值為1531.56點,較上月下跌2.8%;原油貨種運價指數為1541.59點。


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