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國際煤炭等干散貨運輸市場月度報告(2020.10)

2020/11/2 22:06:10       

 本期上旬,國際干散貨運輸市場各船型市場表現稍好,中下旬,市場表現總體偏弱。分船型來看,海岬型船市場沖高回落,急漲急跌,月均值略高于上期;巴拿馬型船市場穩中小跌,太平洋市場租金相對平穩,糧食航線運價低于上期;超靈便型船穩中趨弱。遠東干散貨指數綜合指數先揚后抑,月均值略好于上期,但仍低于去年同期。10月30日,上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)綜合指數、運價指數和租金指數分別為929.49點、803.22點和1118.90點,分別較上期末下跌13.7%、13.1%和14.4%,本期平均值分別較上期上漲3.6%、1.0%和6.4%,較去年同期下跌16.6%、17.7%和15.4%。

  運力方面,國際干散貨運輸市場運力繼續增加。據克拉克森統計,截至10月底,全球干散貨市場運力總計12273艘,9.08億載重噸,較上月末增加37艘,約200萬載重噸。

  本期海岬型船市場沖高回落后,震蕩運行。宏觀方面,10月,國內主要鋼廠高爐開工率穩中小降,10月30日247家鋼廠的平均高爐開工率為87.5%,較上月底下降1個百分點。國內沿海主要港口鐵礦石庫存繼續上升,10月底,港口庫存1.28億噸,較9月底增加900萬噸,增長7.2%。國際鐵礦石價格震蕩下行,10月29日品位為62%的澳大利亞鐵礦石價格為115.9美元/噸,跌幅6.1%。航運市場,受宏觀方面整體偏弱,停止進口澳大利亞煤炭以及歐洲疫情加重等因素影響,本月海岬型船市場運價前高后低。具體來看,國慶節期間海岬型船市場運價創年內新高。9月下旬至10月初,澳大利亞和巴西鐵礦石發貨量明顯增加,周出口量分別達到1800多萬噸和800多萬噸的水平(按Mysteel新口徑),均較9月14-20日當周增加100-200萬噸。且由于9月中上旬巴西至青島航線運價持續低位徘徊,空放運力較少,而澳大利亞和巴西集中發貨,市場交投活躍,情緒高漲,致鐵礦石運價大幅上漲并創年內新高。澳大利亞至青島航線運價從9月中旬7美元/噸的水平漲至10月初11美元/噸,巴西圖巴朗至青島航線運價從9月21日不足16.5美元/噸漲至10月初23美元/噸之上,漲幅近40%。國慶節后,鐵礦石發運量有所下降,市場火熱行情降溫,且市場傳出國內從10月1日開始停止進口澳大利亞煤炭的消息,FFA遠期合約價格下滑,市場氛圍轉變,現貨市場運價快速回落。澳大利亞至青島航線運價從11美元/噸的水平再次回落至20日7美元/噸左右,巴西圖巴朗至青島航線運價回落至20日15.65美元/噸左右,之前漲幅基本全部回吐。下旬,由于前期市場跌幅較大,且隨著FFA遠期合約價格止跌反彈,船東信心略有恢復,運價止跌企穩,月末,歐洲疫情再次加重,國際燃油價格下滑,市場情緒再次轉空,鐵礦石運價再次回落。10月30日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為16397美元,較上期末下跌26.9%。本期平均20908美元,較上期上漲13.8%,較去年同期平均下跌8.3%。西澳丹皮爾至青島航線運價為6.991美元/噸,較上期末下跌19.3%;本期平均值7.965美元/噸,較上期平均上漲4.9%,較去年同期平均值下跌12.8%。巴西圖巴朗至青島航線運價為15.116美元/噸,較上期末下跌26.6%,本期平均值17.480美元/噸,較上期平均上漲0.6%,較去年同期平均值下跌19.3%。

  巴拿馬型船太平洋市場先穩后跌,糧食航線運價震蕩下行。中上旬,為南美糧食淡季,南美糧食貨盤稀少,北美糧食進入傳統出口旺季,雖然美國糧食出口貨盤有所增加,大西洋市場可用運力較多,糧食市場依舊船多貨少,運價震蕩下行,巴西桑托斯到中國北方港口糧食航線運價從月初31美元/噸的水平下滑至20日30.1美元/噸,跌幅2.9%。美灣密西西比河至中國北方港口6.6萬噸貨量的糧食航線運價從月初42.375美元/噸下滑至22日41.158美元/噸。下旬,在FFA遠期合約價格止跌的影響下,運價止跌。月底歐洲疫情加重,油價下滑,FFA遠期合約價格下跌,糧食航線運價再次下行。10月30日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為29.55美元/噸,較上期末下跌5.2%,本期平均30.260美元/噸,較上期平均下跌4.8%,較去年同期平均下跌20.8%。太平洋市場,中上旬,國內停止進口澳大利亞煤炭,但因國內北方港口釋放一批印尼進口煤額度,印尼至中國的煤炭貨盤有所增加,且北太平洋市場有部分糧食貨盤釋放,在此支撐下,中國-日本/太平洋往返航線日租金在1.2萬美元左右平穩運行。下旬,預計11月上旬印尼回國的煤炭貨盤不多,且FFA遠期合約價格下滑,巴拿馬型船太平洋市場日租金明顯松動。10月30日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為11213美元,較上期末下跌6.5%,本期平均11907美元,較上期平均下跌0.4%,較去年同期下跌14.3%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為5.346美元/噸,較上期末上漲2.3%,本期平均5.487美元/噸,較上期平均上漲6.3%,較去年同期下跌24.8%。

  超靈便型船東南亞市場穩中小跌。國慶節后, 雖然市場有部分印尼至印度、印尼至中國北方港口的煤炭貨盤,但南非、印度等市場活躍度總體下降,總體貨量有限,可用運力也相對有限,市場相對僵持,租金小幅波動。中下旬,東南亞地區受臺風天氣影響,船舶周轉放緩,即期運力供給略顯緊張,但印度洋市場未有改觀,印尼有部分煤炭貨盤,但菲律賓進入雨季,鎳礦貨盤漸少,東南亞市場整體表現平淡,缺乏亮點,租金穩中趨弱。10月30日,中國南方/印尼往返航線日租金為8838美元,較上期末下跌2.5%;本期平均8591美元,較上期平均上漲4.5%,較去年同期平均下跌24.8%。新加坡經印尼至中國南方航線日租金為10545美元,較上期末下跌3.1%。中國渤海灣內至東南亞航線日租金為6063美元,較上期末下跌0.1%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為6.830美元/噸,較上期末下跌1.9%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為9.247美元/噸,較上期末下跌2.4%。


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