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中國沿海煤炭等(散貨)運輸市場周度報告(2020.11.20)

2020/11/22 20:18:16       

階段利好刺激需求   沿海運價大幅上漲

  本周上半周,沿海煤炭運輸需求迎來階段性爆發。煤炭供給緊張氛圍拉升煤價,下游買漲熱情升溫。同時,煤炭期貨交割拉動了一波租船需求,船期較近的可用運力備受市場青睞,下游普遍抬高運價租船。受此波行情拉動,本周沿海散貨運價漲幅明顯。11月20日,上海航運交易所發布的中國沿海(散貨)綜合運價指數報收1121.24點,較上周上漲4.0%。

  煤炭市場:市場需求方面:11月過半,冬季寒冷空氣開始席卷北方多地,東北地區煤炭需求增加明顯,對北方港口貨源分流加劇。南方地區氣溫也開始逐步下行,電廠日耗有所增加,需求季節性增強效應正在顯現。此外,近期煤炭主要產地,陜西、山西、內蒙等地區接連發生煤炭礦井事故,安全檢查形勢嚴峻,加上12月將迎來真正的冷冬,市場對后期煤炭供應緊張的擔憂更甚。受此影響,本周電廠保持一定的補庫熱情。不過11月份以來,全國重點電廠煤炭庫存突破1億噸,存煤可用天數28天。疊加為保證冬儲旺季煤炭正常供應以及煤炭價格的穩定,部分地區進口煤限制將有所松動,一定程度限制了電廠采購規模的釋放。煤炭價格方面:10月下旬以來,產地煤礦事故頻發,安全檢查力度加大,即便有保供穩價的政策引導,煤炭供應的增長仍低于預期。反觀煤炭需求,在冬季氣溫下降的影響下,取暖用電需求增長,伴隨后期氣溫進一步下降,用電量還將保持較好的增長勢頭。受上述情況影響,煤炭供需趨緊格局不變,北方港口煤炭資源依舊緊張,優質煤種稀缺成為常態,煤炭價格延續小幅上漲走勢。運價走勢方面:本周,沿海煤炭運價先漲后跌。上半周,煤炭主產地接連發生煤礦事故,導致煤炭期貨價格大漲,下游買漲情緒升溫,補庫需求提振。另外,本月煤炭期貨交割,“快船”需求增長明顯,船東報價持續攀高,沿海煤炭運價大幅上漲。不過下半周市場逐漸回歸理性,由于沿海主要地區煤炭需求表現仍較為一般,加上進口煤限制松動消息傳開,后續需求難以跟上,沿海煤炭運價上漲乏力,呈穩中略降走勢。

  11月20日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1155.25點,較上周上漲5.6%。11月20日,中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)報收863.61點,較上周五上漲12.3%,其中,秦皇島-張家港(4-5萬dwt)航線運價為37.1元/噸,與上周五上漲4.8元/噸。華南航線,秦皇島-廣州(6-7萬dwt)航線運價為37.8元/噸,較上周五上漲3.6元/噸。

  近期,螺紋的利潤較前兩周明顯提升,利潤水平在200元/噸左右,鋼廠利潤情況的改善對于其生產積極性有所促進。鐵礦石需求空間釋放,中高品礦需求維持在較高水平,港口庫存由增轉降,市場情緒好轉。在利潤驅動下,鋼廠采購情緒轉好,鐵礦石運輸需求迎來一定的增長空間,港口庫存壓力有所緩解,疊加煤炭運輸市場上半周利好推動,鐵礦石運價呈現較好上漲走勢。11月20日,沿海金屬礦石貨種運價指數報收1095.38點,較上周上漲2.5%。

  進入11月,新玉米上市,供應緊張格局略有緩解,加上考慮到玉米、小麥價格倒掛,不少企業積極收購小麥來替代玉米,對玉米的采購需求有所降低。但隨著玉米價格的一波回落,企業采購熱情重塑。終端需求方面:隨著生豬供應的存欄量增加,豬肉價格將保持穩定,同時利好于飼料需求的穩定恢復,下游玉米需求仍然龐大。下游玉米需求仍然較為旺盛,企業采購熱情不減,貿易需求支撐下,沿海糧食運價上漲。11月20日,沿海糧食貨種運價指數報892.73點,較上周上漲2.5%。

  自2020年11月19日24時起,國內汽油、柴油價格每噸分別提高150元和145元。同時,考慮到主要石油生產國可能維持或加大當前減產力度,短期內國際油價將在震蕩中略有上漲,終端市場采購積極性略有轉好。另外,伴隨天氣轉冷,汽車出行量小幅增加,對汽油市場需求起到了一定支撐作用。目前,煉廠開工負荷維持高位,國內成品油供給量較為充足,上游庫存也承受較大壓力,發運需求提升,沿海成品油運價迎來小幅上漲空間。11月20日,上海航運交易所發布的中國沿海成品油運價指數(CCTFI)報收1058.41點,較上周微漲0.1%。


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