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中國沿海煤炭等(散貨)運輸市場周度報告(2021.01.08)

2021/1/11 10:33:06       

又迎一波冷空氣     散貨運價繼續上漲

  本周,全國又迎一波強冷空氣,繼續刺激煤炭需求,冬季旺季效應凸顯。需求高于供給,煤炭資源依舊緊張,下游采購急迫,租船需求提振,沿海散貨運輸市場火熱行情仍在延續,運價高位攀升。1月8日,上海航運交易所發布的中國沿海(散貨)綜合運價指數報收1367.92點,較上周上漲3.3%。

  煤炭市場:市場需求方面:進入2021年,煤炭市場延續火爆行情。新一波冷空氣來襲,取暖用電需求繼續釋放,加上經濟進一步復蘇、工廠春節前生產“沖刺”,工業用電拉動同樣強勁,煤炭耗量維持在高位。目前,下游電廠去庫存進度較快,部分電廠煤炭庫存水平已跌破警戒線,保供壓力驟增,“高日耗、低庫存”已成此輪冬季電廠的常態。然而煤炭供需環境仍較為緊張,長時間供不應求的市場狀態,迫使下游不斷加大采購力度。煤炭價格方面:為保證冬季期間國家能源安全穩定運行,保供穩價政策傾向明顯,調控影響逐漸發酵。上游煤炭企業普遍提升產能,加大資源保障力度;鐵路部門不斷提升運轉效率,為煤炭供應提供快速通道。然而,多方力量發力,并未扭轉當前的供需格局。需求表現遠超預期,煤炭資源依舊緊張,各熱值煤種均呈缺貨狀態,主流煤種更是一票難求。綜合上述情況,供需矛盾未有緩解,煤炭價格仍處于上升通道,據悉5500大卡動力煤現貨價格已超800元/噸,上漲行情還在持續。運價走勢方面:新一輪冷空氣來襲,取暖用電需求持續釋放,疊加工業用電需求向好以及惡劣天氣下部分清潔能源發電受阻,火電需求明顯提振,電廠機組普遍滿負荷運行。煤炭供給持續緊張,從優質煤種缺煤蔓延至大部分煤種緊張,煤價繼續攀升,下游采購熱情不減。而北上船舶受貨源以及天氣因素限制,壓港時間較長,周轉緩慢,運力供給仍較為緊張,新一年運價仍在上漲通道中。

  1月8日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1454.13點,較上周上漲4.5%。1月8日,中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)報收1279.72點,較上周五上漲3.7%,其中,秦皇島-張家港(4-5萬dwt)航線運價為55.3元/噸,與上周五上漲2.1元/噸。華南航線,秦皇島-廣州(6-7萬dwt)航線運價為58.2元/噸,較上周五上漲1.2元/噸。

  受氣溫下降影響,基建、地產趕工進度放緩,鋼材下游需求跟進不足。不過,鋼廠生產積極性仍然較高,產量并未有所下降。另外,元旦過后,部分鋼企開啟春節前備貨,鐵礦石需求穩定,結構性短缺問題仍然存在。鋼廠有補庫需求,且生產熱情不減,鐵礦石運輸需求平穩,運價小幅上漲。1月8日,沿海金屬礦石貨種運價指數報收1275.40點,較上周上漲1.0%。

  飼料廠情況來看,豬肉價格持續回升,拉升生豬養殖利潤,生豬存欄仍處于恢復階段,支撐玉米飼料需求。目前國內主產區基層糧源持續減少,大部分進入貿易環節,貿易商看漲節后市場走勢,囤糧惜售挺價。元旦過后,下游飼料企業逐漸啟動春節前備貨,此外,由于對春節后物流運輸和開工率存在擔憂,收購節奏有所加快,一定程度拉升糧食運輸需求。1月8日,沿海糧食貨種運價指數報1419.71點,較上周上漲3.6%。

  受沙特阿拉伯計劃削減原油產量等利好帶動,國際原油期貨價格1月7日繼續收高,連續三個交易日上漲。國際原油價格走勢向好,支撐成品油下游終端采購熱情,另外,近期上游煉廠出貨也較為穩定。沿海成品油運輸需求總體平穩,北方部分港口受惡劣天氣影響,船舶周轉受阻,部分貨主略有提價進行租船,運價小幅上漲。1月8日,上海航運交易所發布的中國沿海成品油運價指數(CCTFI)報收1142.69點,較上周1.2%。


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