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國際煤炭等干散貨運輸市場月度報告(2020.12)

2021/1/11 10:34:06       

     本期,國際干散貨運輸市場總體水平好于上期,海岬型船市場平均水平略好于上期,但明顯低于去年同期;巴拿馬型船和超靈便型船市場在煤炭等貨盤的拉動下,總體表現超市場預期,平均運價水平高于上期及去年同期。遠東干散貨指數綜合指數呈先揚后抑走勢,在中小型船的拉動下,本期總體水平略高于上期。12月31日,上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)綜合指數、運價指數和租金指數分別為960.86點、841.41點和1140.05點,分別較上期末下跌1.7%、上漲4.0%和下跌7.4%,本期平均值分別較上期上漲8.5%、5.6%和11.7%,較去年同期下跌2.7%、12.1%和上漲9.3%。

  據克拉克森統計,截至12月底,全球干散貨市場運力總計12312艘,9.12億載重噸,較上月末增加13艘,約120萬載重噸,國際干散貨運輸市場運力繼續增加。

  與去年同期運價高位大幅下挫相比,本期海岬型船市場主要受惡劣天氣、圣誕假期等因素影響,整體波動較小,月平均水平略高于上期,但明顯低于去年同期。其中,太平洋市場中上旬小幅波動,下旬小漲后回落;遠程礦航線中上旬先抑后揚,下旬再次回落。宏觀方面,國內鋼廠高爐開工率在上月的基礎上小幅下降,12月25日,247家鋼廠高爐開工率為85.5%,較上月底下降0.78個百分點。國內沿海主要港口鐵礦石庫存相對穩定,截至12月25日為1.24億噸,較上月底下降1.6%。鐵礦石價格方面,由于南非昆巴、巴西淡水河谷下調鐵礦石產量目標,引發市場對鐵礦石供應偏緊的擔憂,導致鐵礦石價格大幅飆升,12月21日一度高達176.05美元/噸,較上月底上漲33%,創2012年以來的新高。從航運市場來看,太平洋市場,上旬因臺風影響,澳大利亞部分港口發貨受限,鐵礦石周出口量在1600萬噸左右,該發貨量處于下半年較低水平,且遠程礦航線運價持續下探,澳大利亞至青島航線運價小幅下跌。中下旬,澳大利亞鐵礦石周出口量增加至1800萬噸-2200萬噸左右,澳大利亞至青島航線運價回升。月底,由于圣誕、元旦假期,遠程礦航線運價再次回落以及市場預期明年1月行情較低,澳大利亞至青島航線運價再次回落。12月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為16342美元,較上期末上漲7.5%。本期平均15051美元,較上期上漲2.4%,較去年同期平均下跌23.8%。西澳丹皮爾至青島航線運價為7.490美元/噸,較上期末上漲5.6%;本期平均值7.186美元/噸,較上期平均上漲4.2%,較去年同期平均值下跌16.8%。遠程礦航線,受港口泊位維護影響,巴西鐵礦石發貨節奏放緩,鐵礦石貨盤不多,9日巴西至青島航線運價下探至6月下半月以來的最低水平,租金水平明顯低于太平洋市場。中旬,由于FFA遠期合約價格上漲,巴西較長時間低迷致空放運力下降,巴西貨盤較上旬有所增加,市場運價低位反彈。下旬,受1月裝期較低的成交價影響,運價有所下滑。本期平均值14.213美元/噸,較上期平均上漲2.1%,較去年同期平均值下跌28.5%。

  巴拿馬型船市場先揚后抑,整體運價水平好于上期及去年同期。上半月,受強冷空氣影響,國內用電需求上升,煤炭進口需求旺盛,印尼至中國、印度、日本,以及澳大利亞至日本、韓國、印度等地煤炭貨盤較多,市場即期運力緊張,市場成交活躍,中國-日本/太平洋往返航線日租金延續上月末的上漲勢頭并創年內新高,一改去年直線下滑的走勢。下半月,印尼雨季,市場采購步伐放緩,以及圣誕、元旦假期的影響,貨盤減少,市場相對安靜,租金有所回落。12月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為10779美元,較上期末下跌15.3%,本期平均12518美元,較上期平均上漲14.0%,較去年同期上漲29.2%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為6.356美元/噸,較上期末上漲3.9%,本期平均6.676美元/噸,較上期平均上漲23.3%,較去年同期上漲11.7%。糧食航線,南美糧食貨盤有限;美灣貨盤表現一般,租家報價較低,糧食運價走勢平緩,整體運價水平低于去年同期。12月31日,美西塔科馬至中國北方港口糧食運價為22.783美元/噸,較上期末微漲0.1%,本期平均為22.851美元/噸,較上期平均上漲2.4%,較去年同期下跌7.8%。美灣密西西比河至中國北方港口糧食運價為40.083美元/噸,較上期末下跌0.9%,本期平均為40.191美元/噸,較上期平均下跌0.2%,較去年同期下跌11.1%。

  超靈便型船東南亞市場整體較好,月底稍有回落,平均水平好于上期以及去年同期。上旬,東南亞市場印尼煤炭貨盤不多,可用運力稍有增加,市場活躍度下降,租金穩中微降。月中,印尼煤炭貨盤再次增加,市場活躍度上升,即期運力開始趨緊,租金穩中小升。下旬,圣誕、元旦假期,市場降溫,租金明顯回落。12月31日,中國南方/印尼往返航線日租金為9304美元,較上期末下跌14.2%;本期平均10508美元,較上期平均上漲16.6%,較去年同期平均上漲46.3%。新加坡經印尼至中國南方航線日租金為11332美元,較上期末下跌13.6%。中國渤海灣內至東南亞航線日租金為7563美元,較上期末下跌11.8%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為8.211美元/噸,較上期末上漲5.1%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為10.500美元/噸,較上期末上漲7.4%。


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