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近期全國煤炭經濟運行情況

2021/1/21 9:03:01       

一、2020年整體運行情況


2020年,煤炭行業積極應對新冠肺炎疫情挑戰,統籌推進疫情防控和煤礦復工復產達產,煤炭產量維持在較高水平,全國煤炭供應總體穩定。但受前期煤炭產能超前釋放、后期經濟持續穩定恢復、煤炭供需階段性錯配、低溫寒潮天氣等多重因素影響,煤炭價格波動較大。


(一)煤炭生產


2020年,全國規模以上企業原煤產量38.4億噸,同比增長0.9%;其中12月份規模以上企業原煤產量3.5億噸,同比增長3.2%。


(二)煤炭進口


2020年全國煤炭進口3.0億噸,同比增長1.5% 。


(三)煤炭庫存


12月末,煤炭企業存煤5300萬噸,同比下降1.5%。


全國主要港口存煤4987萬噸,同比下降27.2%。


電廠存煤約1.3億噸,同比下降3.5%,可用約17天,存煤水平基本合理。


(四)煤炭價格


一是動力煤中長期合同價格有所上漲。2020年12月份秦皇島港5500大卡下水動力煤長協價558元/噸,環比上漲5元/噸;2020年1-12月份長協煤均價為543元/噸,比2019年全年均價下跌12元/噸。


二是動力煤市場價格明顯上漲。12月31日,CCTD環渤海5000大卡動力煤參考價688元/噸,2020年全年市場煤均價為515元/噸,與2019年全年均價基本持平。


三是煉焦煤價格環比有所上漲。12月29日,CCTD山西焦肥精煤綜合價1410元/噸,2020年全年山西焦肥精煤均價為1310元/噸,比2019年全年均價下跌183元/噸。


二、1月份以來煤炭經濟運行情況


1月份以來,在寒潮天氣和經濟恢復影響下,國內煤炭需求增長超預期,煤炭庫存繼續下降,煤炭供需相對偏緊,煤炭市場價格繼續上漲。為確保國內煤炭穩定供應,煤炭企業在確保安全前提下,全力推進煤炭增產保供工作,加快釋放煤炭先進產能,煤炭產量保持增長。在國家相關部門協調下,煤炭企業盡力滿足用戶用煤需求,對于存煤水平較低的電廠盡最大努力給予支持,確保電廠存煤基本合理,促進煤炭市場平穩運行。


(一)煤炭供應


重點監測煤炭企業煤炭產量環比小幅增長、同比快速增長。1月上旬,協會重點監測煤炭企業煤炭產量4942萬噸,比12月上旬增長2.3%,同比增長12.5%。


(二)煤炭銷售


重點監測煤炭企業煤炭銷量環比增長。1月1-18日,協會重點監測煤炭企業煤炭日均銷量721萬噸,比12月日均增加17萬噸,增幅2.4%,18號當日銷量達到831萬噸,歷史最高水平。


(三)煤炭需求


1、火力發電量環比下降、同比增長。1月上旬,全國火力發電量日均同比增長11.5%,環比12月下旬下降4.3%。1月上旬水力發電量日均同比增長21.5%,環比12月下旬下降7.2%。


2、生鐵產量和鋼焦企業耗煤量環比、同比均有增長。1月上旬,重點企業生鐵日均產量環比12月下旬增長2.8%,同比增長9.8%。1月上旬,重點監測的50家鋼鐵焦化企業日均耗煤量環比12月下旬增長4.1%,同比增長4.5%。


(四)煤炭庫存


1、重點監測煤炭企業煤炭庫存環比下降。1月18日,重點監測煤炭企業庫存總量(含港存)1746萬噸,比12月末減少115萬噸,下降6.2%。


2、全國主要港口煤炭庫存環比下降。1月18日,CCTD主要港口煤炭庫存4818萬噸,比12月末減少169萬噸、下降3.4%。


3、電廠煤炭庫存環比下降。1月17日,全國統調電廠煤炭庫存約1.2億噸,比12月末減少700萬噸,可用15天,比12月末減少2天。


(五)煤炭價格


1、動力煤長協價格穩中有漲。1月份,秦皇島港5500大卡動力煤長協價581元/噸,比12月份上漲23元/噸,同比上漲39元/噸。


2、動力煤市場價格漲勢趨緩。截至1月19日,CCTD環渤海5000大卡動力煤參考價734元/噸,比12月末上漲46元/噸,同比上漲229元/噸。


3、煉焦煤價格小幅上漲。截至1月19日,CCTD山西焦肥精煤價格1465元/噸,比12月末上漲55元/噸,同比上漲57元/噸。


三、入冬以來煤炭市場供需偏緊


入冬以來,部分地區煤炭供需偏緊,煤炭市場價格出現大幅上漲。究其原因,我們認為主要有以下幾個方面:


一是經濟持續穩定恢復。11月份以來,我國各項宏觀經濟政策持續顯效,國民經濟持續穩定恢復,工業生產保持較快增長,全國用電需求快速增長。數據顯示,12月份全國發用電量同比增長10%左右,增速比去年同期提高5個百分點。


二是低溫寒潮天氣影響。12月份以來,全國多地出現低溫寒潮天氣,季節性電煤需求超預期增長。數據顯示,12月份全國火力發電量同比增長9%左右,增速比去年同期提高5個百分點。12月份,全國統調電廠日均耗煤量同比增長15%左右。


三是非化石能源發電出力下降。12月份以來,河流水量漸枯以及氣溫下降使非化石能源發電出力逐漸下降,非化石能源發電對煤電的替代有所減弱。12月份,全國水電、風電發電量環比分別下降16.5%和10.2%。


四是內蒙古煤炭產量下降。今年以來,受煤炭資源領域違法違規問題專項整治、疫情防控等多方面因素影響,內蒙古部分煤礦停產減產,煤炭產量明顯下降。數據顯示,2020年,內蒙古自治區規模以上企業原煤產量約10億噸,同比下降7.8%,而去年同期原煤產量同比增長8.5%。


五是煤礦安全、環保監管力度較大。安全監管方面,安監部門在全國范圍內深入開展煤礦安全專項整治行動和安全生產大排查,嚴厲打擊煤礦生產違法違規行為,山西、陜西、四川、重慶等地區部分煤礦生產受到影響。環保監查方面,煤炭主產區嚴守生態紅線,加快退出與“三區”重疊煤礦,嚴格控制重點地區煤炭開發規模,部分地區煤礦開發建設和產能釋放受到制約。


四、后期煤炭市場走勢預判


從宏觀經濟發展環境看,按照黨中央的決策部署,明年各級部門將扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務,科學精準實施宏觀政策,努力保持國民經濟運行在合理區間,確保“十四五”開好局。在經濟增長拉動下,預計我國能源需求將得到有力支撐。


從煤炭需求看,一是電煤需求將先增后降。一季度,在春節假日因素以及氣溫逐步回升影響下,工業用電及取暖煤需求將高位回落,電煤需求將先增后降。此外,明年我國將堅持擴大內需戰略和高水平對外開放,宏觀經濟持續向好將使用電量保持增長,這將支撐電煤需求增長。


二是鋼鐵、建材行業煤炭需求增幅將會回落。后期,隨著各項宏觀經濟政策落地顯效,預計鋼鐵、建材市場需求將比較旺盛。明年鋼鐵行業將推動實施控產能、減產量,預計后期鋼鐵、水泥產量或難有明顯增長,鋼鐵、建材行業煤炭需求量增幅將會回落。


從煤炭供應看,一是為確保全國煤炭安全穩定供應,煤炭主產省區和重點煤炭企業將在確保安全前提下按最大能力組織煤炭生產,加快釋放煤炭先進產能,對重點地區加強煤炭資源和鐵路運力保障,多措并舉提高煤炭供應保障能力,預計我國煤炭生產將維持在較高水平,全國煤炭供應將總體穩定。


二是為確保歲末年初煤礦安全形勢穩定,安監部門將加大煤礦安全監管力度,嚴厲打擊煤礦生產違法違規行為,部分煤礦在春節和“兩會”期間也將停產放假,預計部分煤礦生產將受到制約。


三是為平衡國內煤炭供需形勢,有關部門將充分發揮進口煤的調節作用,適當增加煤炭進口,確保國內發電供熱用煤需求。


綜合判斷,預計一季度在經濟持續恢復、氣溫逐步回升、春節假日因素等多種因素共同影響下,我國煤炭需求有望先增后降,煤炭供應將總體穩定,煤炭價格將高位回調。后期隨著氣溫的逐漸回升,煤炭市場供需偏緊局面將逐步緩解。


來源:中國煤炭工業協會


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